My mind My Investment- Assistere e accompagnare gli investitori nel mercato finanziario, la nuova frontiera di commercialisti ed esperti contabili italiani
Rimini, 20 maggio 2019 – Dopo il successo del primo incontro dello scorso marzo, l’ordine professionale fiorentino rinnova l’appuntamento con i due professionisti riminesi, Stefano Fabbri, presidente dell’associazione “My Mind My Investment” e Franco Bulgarini, esperto di finanza comportamentale presidente della società “9dots”.
Al centro del convegno “Assistenza agli investitori: nuove opportunità professionali e di servizio ai clienti per commercialisti”, organizzato grazie alla collaborazione dell’Ordine professionale dei commercialisti fiorentini e in programma martedì 21 maggio (sede Ordine Commercialisti ed Esperti Contabili Firenze), un tema centrale per la vita economica e finanziaria del Paese: come comportarsi di fronte a opportunità e proposte del mercato finanziario.
Secondo “Assogestioni” sono quasi 8 milioni gli italiani che affidano i loro risparmi o indirizzano i propri investimenti al mercato finanziario. Mentre, nel solo 2018 gli asset finanziari gestiti dall’industria finanziaria investimenti ammontano a 2.016,693 miliardi, ripartiti tra gestioni collettive (1.013,122 miliardi) e gestioni di portafoglio (1.003,570 miliardi). Cifra in pratica equivalente all’intero debito pubblico italiano: 2.137 miliardi.
Obiettivo del seminario è quindi illustrare come ogni commercialisti abbia oggi la possibilità di offrire un nuovo e importante servizio: assistere i clienti nel pianificare un giusto approccio comportamentale, su tempi e modi dei suoi investimenti. Il tutto senza sovrapporsi o entrare in frizione con le attività riservate a consulenti o intermediari finanziari o istituti bancari, normate e riconosciute da direttiva UE, MIFID 2. Uno scenario che apre nuove opportunità professionali e di crescita della propria attività, anche agli oltre 7 mila della regione Toscana.
Durante il seminario, Stefano Fabbri, di “My Mind My Investment” nonché uno dei partner e fondatori dello studio riminese di consulenza aziendale Skema, affronterà il tema “Il commercialista come esperto nella gestione dell’approccio e del comportamento dell’investitore – L’esperienza sul campo”. Franco Bulgarini , invece, svilupperà una riflessione su: “Un metodo a supporto dell’investitore: il comportamento dell’investitore determina il successo dell’investimento, non l’andamento dei mercati”.
Il convegno prevede l’attribuzione di crediti validi ai fini della formazione professionale continua, degli iscritti all’Ordine Commercialisti ed Esperti Contabili.
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